CRM software die doorloopt tot het werk. Eén dossier per klant.

Software waarin je klanten, prospects en leveranciers bijhoudt: wie het zijn, wat je met ze hebt afgesproken en wat er loopt. In FlowQi zijn dat contacten en organisaties met labels en notities, gekoppeld aan projecten, taken, uren en facturen. Wat een CRM-systeem precies is, welke soorten er zijn en wat het kost, staat in de kennisbank bij wat is een CRM-systeem.

Het CRM zit in Basic, het gratis plan, voor onbeperkt gebruikers en zonder einddatum. Je betaalt pas als je rollen en rechten wilt of een van de modules erbij neemt: Core is 25 euro per gebruiker per maand, Tijd & Resources en Facturatie reken je alleen af voor wie ze gebruikt. Alle bedragen staan op de prijzenpagina.

Ja. Basic heeft geen limiet op het aantal gebruikers en geen proefperiode die afloopt. Contacten, organisaties, projecten en taken zitten erin. Je gaat pas betalen als je per gebruiker rollen en rechten wilt instellen, meerdere werkruimtes nodig hebt, of uren en facturen in FlowQi wilt doen.

Ja. Naast de vaste gegevens als naam, type, labels en notities zet je eigen velden op een contact of organisatie, bijvoorbeeld een klantnummer uit je boekhouding of een contractwaarde. Zo krijgen de gegevens die je uit andere systemen meeneemt een vaste plek op het klantrecord in plaats van in een losse spreadsheet.

Een organisatie is een bedrijf, met naam, logo, website, branche en adres. Een contact is een persoon, met functie, e-mail en telefoon. Een contact koppel je aan een of meer organisaties, maar hij kan ook zonder organisatie bestaan als je rechtstreeks met particulieren of zzp’ers werkt. Allebei krijgen ze een type: klant, prospect of leverancier.

Ja. Een project koppel je aan een organisatie, een taak aan een organisatie of een contact. Met de module Tijd & Resources hangt het tijdsbudget met de geschreven uren aan dezelfde klant, en met Facturatie komen de klantgegevens uit het CRM rechtstreeks op de factuur. Hoe dat werkt staat bij urenregistratie en facturatie.

Ja, als je de module Facturatie erbij neemt, 25 euro per gebruiker die factureert. De factuur hangt aan de organisatie en het contact uit het CRM, met bedrijf, contactpersoon, e-mail en telefoon al ingevuld. Je kiest per factuur of hij aan een dienst, een project of aan geregistreerde tijd hangt.

Ja, met gastentoegang, een onderdeel van Core. Je geeft een klant toegang tot één project, zodat hij de voortgang ziet zonder bij de rest van je werkruimte te kunnen. Wat je intern vastlegt op het klantrecord blijft intern.

E-mailsynchronisatie staat op onze roadmap. Nu leg je gesprekken en afspraken vast als notitie op het contact of de organisatie, naast de projecten en taken van die klant.

Ja. Je volgt deals per fase met een duidelijke volgende stap en een eigenaar, gekoppeld aan de organisatie en het contact. Wint een deal, dan gaat de context mee naar het project en later naar de facturatie, zonder dat iemand gegevens overtikt.

Losstaande CRM’s dekken de verkoopkant en verder niets. Voor projecten, uren en facturen houd je een tweede tool nodig, dus je betaalt twee keer en je tikt elke maand dezelfde gegevens over van het ene systeem naar het andere. FlowQi doet het klantbeheer én de uitvoering, op hetzelfde platform. Je rekent per persoon alleen de modules af die diegene echt gebruikt. Een vergelijking van tien systemen staat in de top 10 CRM-systemen.

Voor een zzp’er is het gratis plan meestal genoeg: klanten, projecten en taken, en pas een module als je uren of facturen in FlowQi wilt. Voor een mkb-team telt vooral dat iedereen hetzelfde klantdossier ziet en dat de modules per gebruiker gaan. Hoe dat uitpakt staat op CRM voor zzp’ers en CRM voor het mkb.

Allebei. Je legt organisaties vast én de losse mensen daarachter, met functie, contactgegevens, labels en notities. Werk je rechtstreeks met individuen in plaats van met bedrijven, dan kan een contact ook zonder gekoppelde organisatie bestaan.